תל אביב, 2150 – לאחר שנחרבה באסון, ובשם המשיחיות והקדושה, קמה על חורבות תל אביב עיר-מדינה המונהגת על ידי כת מושחתת ששולטת באמצעות טכנולוגיה וסמים. הכתיבה, הקריאה והלימוד נאסרים, האמנות מבוטלת והאמת נמסרת מפי השליט העליון בלבד. זאת היא מלכיצדק בדיסטופיה שרקח לנו ישי ויסמן בספר הביכורים שלו.
כאשר סדרת פשעים מערערת את הסדר הקיים במלכיצדק, וגם את עולמו של ג'ו אייזיק – חבר במעמד ביניים של גובי חובות ומוציאים לפועל האמונים על ביצוע דבר השלטון – אייזיק נאלץ לצאת למסע שיעמת אותו עם עברו, ויכריח אותו לקלף מעל עירו את סודותיה האפלים ביותר.
