פרנסיס דין בן ה־18 לא ידע מי היה אביו. אימו סירבה לספר לו. הייתה לו תחושה שדי שיראה את אביו פעם אחת, די שיחליף איתו מילים אחדות וכל חייו ישתנו.
כאשר אימו מנסה להתאבד, פרנסיס מציל אותה ברגע האחרון ומוצא מכתב פרידה המיועד לו. הוא מגלה בפעם הראשונה פרטים מסוימים על אביו ועל נסיבות הולדתו, ומתברר לו כי ייתכן שהוא נושא גנים גאוניים. המידע החדש מתניע מסע הרפתקאות סוער: עם חבר קרוב ונערה אהובה יוצא פרנסיס לנסיעה ארוכה ממערב למזרח ארצות הברית בחיפוש אחר אביו.
שלושת בני הנעורים, כל אחד מהם מרקע משפחתי אחר, נתקלים במסעם בגילויים על עצמם ועל חבריהם, ובעיקר הם מתמודדים עם השאלה האם גורלם נגזר מראש, האם סיכוייהם בחיים הם תוצר של גנטיקה וגורל, או שבכוחם לנווט את חייהם בעצמם.
כמעט גאוני של הסופר הגרמני בנדיקט ולס, מחבר על סוף הבדידות, מתאר בחיות רבה את עולמם של שלושת המתבגרים, וסוחף אותנו אחר הדמויות ואחר היחסים ביניהם, בין גילויים שונים ותפניות דרמטיות.