רומן ריגול ארוטי ומפותל שסופו בגידה, חרטה וחיפוש אחר סליחה, מאת חתן פרס ראש הממשלה ליצירה (וגם שגרירנו בווילנה), יוסי אבני-לוי.
מיכאלה, אשה בודדה, אוהבת וחומלת, מתמנה לתפקיד בכיר בעיר זרה. היא שוקעת בעבודתה הדיפלומטית ומתגוררת לבדה בבית גדול וריק, עד שהיא פוגשת במרקו, צעיר יפהפה, אתלטי ומסתורי, ונמשכת אליו בעבותות של קסם. מרקו - ספק נוכל, ספק נאיבי - מסתיר ממנה סוד, וסוחף אותה למסע גילוי חושני ואפל. מי מפתה את מי? הצעיר תאב החיים את האישה הבודדה? ואולי האישה בעלת המעמד את הבחור הפשוט והעני? ומי הם הכוחות המשחקים בתשוקתם ובחיי שניהם?