ספר נוסף בסדרת סיפורי איתמר מאת דויד גרוסמן, העוסקת ברגישות בסוגיות שמלוות ילדים ומשפחותיהם. בספר זה, מתבונן איתמר באביו המסדר בשעת ערב את המגירות של הארון הגדול. לפתע, מתגלגל מתוכן כובע שחור גדול. איתמר תוהה - מה מסתיר הכובע? האם זהו כובע קסמים? או שמא זהו כובע מסוכן?
