פילת הקרקס אפללה הגיעה לספארי. חבריה הפילים מתקשים לקבל אותה, בין השאר משום שהיא מחנדקת - זאת אומרת, משמיעה קולות.
מי שנחלצות להתמודד עם המצב הן הסופרת נורית זרחי, שדואגת לאפללה ולכל אלה שמתאמצים להסתדר עם האחר, והמאיירת טליה דריגס, המנצלת את ההזדמנות להביע את אהבתה לפילים.
