לוּנָה בונה מכונת עננים ומלמדת את העננים שלה לעוף. שניים עפים וחוזרים אל לונה. ואיפה הענן השלישי?
מכונת העננים של לונה הוא סיפור שופע דמיון על מסע בעקבות ענן שהלך לאיבוד, ספרה הראשון ככותבת ומאיירת של ג'ני מייליכוב – מאיירת ספרי ילדים, החיה עם חוקר עננים ויחד הם מגדלים שני ילדים.