שלושה סיפורים מצוירים ממיטב יצירתם המשותפת של עדי קפלן ושחר כרמל, שהכירו במהלך לימודיהם בבית הספר לאמנות קלישר בתל אביב בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים ומאז הם יוצרים וחיים ביחד בדרום תל אביב.
ברומן הגרפי שלושה סיפורים מצוירים, שבהם הם עוקבים אחר המתרחש ביפו העתיקה, בכיכר הבימה ובאי תנועה גדול במפגש הרחובות קיבוץ גלויות, שלבים ואברבנאל בתל אביב. בטקסטים וציורים רוויי חושניות ובעלי איכות פיוטית נדירה נוגעים כרמל וקפלן בסתירותיה המוזרות והכאובות של ההוויה הישראלית כפי שהיא נתפשת בעיניהם - נחשלת, אלימה ומלאה בקסם פרוע.
בספר, בכריכה קשה, 144 עמודים, 70 ציורים, פסטל שמן על בד פשתן.