ארץ האגדות עומדת בפני הסכנה הגדולה ביותר בתולדותיה - הקוסמת הרעה חזרה לנקום - ומועצת באושר ובעושר עומדת חסרת אונים למולה. שוב אין זה אותו מקום עליז שבו ביקרו אלכס וקונר רק לפני כשנה.
כאשר הקוסמת מצליחה לחדור גם לעולמם של אלכס וקונר - ואמם נחטפת! - הם נאלצים להמרות את מצוות סבתם ולמצוא דרך לחזור לעולם האגדות כדי להצילה. האם יוכלו אלכס וקונר, בעזרת המלכה כיפה אדומה, נרדפי החוק הנועזים זהבה וג'ק, וידידם צפרדי, להציל את אמם ואת עולם האגדות מהאיום הגדול ביותר שידע אי־פעם? ספר שני בסדרה מרגשת ומלאת קסם, ובה רגעי מתח וצחוק.