מְכַשֵּׁפָה עַל הַגֹּבַהּ, עִם חָתוּל וְעִם כּוֹבַע, עִם אַף לְתִפְאֶרֶת וְצַמָּה קְשׁוּרָה בְּסֶרֶט - הם טסים להם על מטאטא העץ עד שרוח פתאומית מעיפה את הכובע מראש המכשפה, את הסרט משערה, ואז את שרביט הקסמים! את כל אחת מהאבדות האלה מוצאים ומביאים חברים טובים, המצטרפים לנסיעה. מי יתפוס טרמפ על המטאטא המעופף של המכשפה? ומי יציל אותה מהדרקון הרעב?
התשובות בספרם של ג'וליה דונלדסון, מחברת לקוף יש בעיה, טרופותי, ג'ק ועץ ההוקוס פוקוס וספרים מצוינים רבים, והמאייר אקסל שפלר, ובתרגום מצוין של רימונה די-נור.