סיפור חכם על טוב ועל רע, ועל הקו הדק שעובר ביניהם – מהדורה מחודשת לקלסיקת הפנטזיה לנוער של אורי אורלב, מגדולי הסופרים הישראלים וזוכה עיטור אנדרסן לספרות ילדים, בעריכת איתמר אורלב ובליווי ציורים של שקד יטיב.
מָאִילִילָה, יורשת העצר של ארצות הטוב, והנסיך עַקְרָטָן, בן ארצות הרוע, נפגשו במקרה. עד אז לא ידע הנסיך השחור מהו צחוק, והנסיכה בת–הפרחים לא ידעה מה הם כלי נשק ואכזריות. המלך והמלכה הטובים ממהרים להרחיק את בתם מהנסיך האכזר, והמלך השחור מקפיד להזכיר לנכדו שמטרתם לכבוש את ארצות הטוב, לא להתיידד איתן.
הכול משתנה כאשר הנסיכה נחטפת. המלך הטוב ואנשיו אינם יודעים להילחם, והנסיך האכזר הוא תקוותם היחידה. למזלם, לנסיך יש סיבות טובות לצאת בעקבות הנסיכה: נבואה עתיקה מבטיחה לו כוח עצום אם יהרוג דרקון וייקח את כתרו, והדרך אל הנסיכה מובילה גם אל הדרקונים. בזמן שמשלחת ההצלה עושה את דרכה בעמק שורץ מפלצות ויצורים פלאיים, על הנסיכה להתמודד עם מפלצות אנושיות. האם יספיק הנסיך להגיע אליה בזמן? ואולי היא כלל לא זקוקה להצלה?
שני רוכבים דהרו בין העצים בעקבות יצור בעל שש רגליים, מכוסה פרווה, שנס על נפשו. המרחק בינו לבינם הלך והצטמצם. הרוכב הראשון נראה כילד בן שתים־עשרה, אף שלאמיתו של דבר עדיין היה בן תשע. הוא היה קשור בצורה מתוחכמת אל האוכף ודרבן את סוסו בעזרת דורבוֹנוֹת זהב חדים. בידיו החזיק קשת מתוחה ושילח את החץ.
