השטן מבקר במוסקבה בימי שלטונו של סטאלין, וגורם לשרשרת אירועים מצמררים ומשונים. אמן נרדף ע"י הצנזורה הסובייטית מתנחם באהובתו, מרגריטה, ובמישור מקביל מתרחש משפטו של ישו, שבסופו הוא נדון למוות. אחד הספרים הגדולים של המאה ה-20, שהפך לפולחן כלל עולמי.
"בשעת שקיעה אביבית חמה הופיעו באגמי הפטריארך שני אזרחים. אחד מהם, כבן ארבעים, לבוש חליפה קיצית אפורה, היה קטן קומה, שערו כהה, והוא מפוטם וקירח; את כובע הלב הסולידי שלו אחד ביד, ואת פניו המגולחים בקפידה קישטו משקפיים בגודל על טבעי, הנתונים במסגרת קרן שחורה. האחר – איש צעיר רחב כתפיים, אדמוני וסתור שיער שכובע המצחייה שלו הוסט לעורף – היה בחולצה פתוחה, במכנסיים לבנים מקומטים ובנעלי התעמלות שחורות."
