בווריאציה על סיפור המסגרת של אלף לילה ולילה, ספרו של יחיעם פדן, העורך המיתולוגי של סדרת מרגנית המצוינת, הוא ספר אגדות, המתחיל בסיפורה של נערה בשם זהור סין הגרה במגדל גבוה בלב יער, לא רחוק מעיר הבירה איספדאן והנהר הגדול אמור-נופר. הספר מלווה באיורי צבע של יונת קציר.
מה עושה צעיר זר בחדרה של הנסיכה? הלוחמות מגדוד המשמר חושבות שהוא מספר לה מעשיות מרתקות, שבכל אחת מהן גוברות נערות מופלאות על צבא טרולים, על ענקים ועל מכשפים מרושעים. בכל אחד מן הלילות הקסומים קוטע הזר את הסיפור בשיא המתח - ומחדש אותו למחרת.
לא רק הצעיר הזר מספר, אלא גם רבות מן הדמויות בסיפוריו ובהן צניפונת חסרת המעצורים, הטבחית, החליף, אמו של חסן וגם מוכר התבלינים בשוק. בכל לילה הולך וצומח בנפשה של הנסיכה רגש שלא ידעה כמותו מעולם. לִבנו יוצא אל הנערות החטופות, אל רועת האווזים ואל הנער בר המזל, ויותר מכול מקננת בנו השאלה איך תסכל זהור סין את הסכנה האורבת לזר שכבש את לבה.
