בספרם המשותף השני של ארון איהז (מכותבי סדרות הטלוויזיה הנסיך הדרקון ואווטאר: כשף האוויר האחרון) וסופרת הנוער מלני מקגני איהז, ממלכת קָטֹוליס מתכוננת למלחמה בדרקונים. בעוד כוחות הצבא מתקרבים אל הגבול, וירֶן הקוסם הגדול מנסה לזכות בתמיכתם של בני אנוש נוספים ובעזרתו של בעל ברית מסתורי. בינתיים מתרכזים הנסיכים קאלום ואֶזְרַן והאֶלפית רֵיילָה במשימה אחת: להביא את הנסיך הדרקון לאימו, מלכת זאדיה.
העניינים מסתבכים כשילדיו של וירן, קלאודיה וסֹורֶן, מאתרים את החבורה ומנסים לשכנע את הנסיכים לחזור לארמון. כעת על האחים להחליט במי לבטוח: בשני בני האנוש שהם מכירים מאז ומעולם או באלפית שפגשו זה עתה. כשקרבות עזים פורצים וסודות מתגלים, חברויות יעמדו למבחן, תוכניות יצאו לפועל וכולם ייאלצו להתמודד עם בחירותיהם הקשות ביותר. האם יצליחו?
העולם היה גדול, וזה היה מפחיד לפעמים.
הילדה הייתה נכדתו של הממציא המפורסם שיצר כנפיים משעווה. ולכן היא הכירה טוב מכולם את סיפור האזהרה. זה היה הסיפור על הדוד שלה שנהרג כי לא הקשיב לאזהרות של סבא שלא יעוף גבוה מדי, ולכן הכנפיים שלו נמסו כשעף קרוב מדי לשמש.
הילדה אמרה לאימא שלה שיותר מכל דבר אחר, היא רוצה לעוף. אבל אימא שלה וכל שאר המבוגרים אמרו לילדה שזה מסוכן מדי. הם אמרו לה שוב ושוב: תזכרי את סיפור האזהרה.
ובכל זאת, היא לא ויתרה.
