ספרם המשותף הראשון של ארון איהז (מכותבי סדרות הטלוויזיה הנסיך הדרקון ואווטאר: כשף האוויר האחרון) וסופרת הנוער מלני מקגני איהז, המבוסס על מאורעות העונה הראשונה של הסדרה ומרחיב אותם.
ארבעה ירחים מלאים עברו מאז נכנסו בני האנוש לממלכת זאדיה הקסומה וביצעו פשע בל יתואר: הם הרגו את מלך הדרקונים והשמידו את הביצה היחידה שלו. כעת מתנקשת אלפית ושמה ריילה נשלחה למשימה הראשונה שלה - לנקום במלך בני האנוש על המעשה הנורא.
לא הכול מתרחש כמתוכנן. לפני שהמתנקשת מצליחה להשלים את משימתה, יורש העצר העצר אֶזְראן, הנסיך קאלום וריילה מגלים סוד אפל שמשנה את כל מה שידעו על העולם. כעת על שלושת האויבים לחבור יחד במטרה למנוע את המלחמה האיומה שעומדת לפרוץ. השלושה יוצאים למסע מסוכן אל ממלכת זאדיה, ועד מהרה מגלים שאת האיומים המשמעותיים ביותר לא יוכלו לעצור באמצעות קסם או כוח פיזי.