זחל קטן וחמדן מטריף את דעתם של בעלי החיים המתגוררים בממלכתה השלווה של הנסיכה. תוך כדי התגרות בבעלי החיים, הולך הזחל ומתעצם, עד שהוא הופך למפלצת.
רק הנסיכה השלווה והבטוחה בעצמה יודעת איך להתמודד עם הזחל-מפלצת, ולהחזיר את השלווה לממלכה.
זהו סיפור שובה לב שעוסק בדרך בלתי אלימה לפתרון בעיות, ועל היכולת להתמודד בדרכים יצירתיות עם תוקפנות.
אלונה פרנקל היא מן הידיעות והאהובות בין סופרי הילדים בישראל. היא כתבה וציירה עשרות ספרים לילדים, שכולם זוכים להצלחה נמשכת וכמה מהם תורגמו לשפות רבות ברחבי העולם. ספרה למבגורים "ילדה" זכה בפרס ספיר היוקרתי.
"פעם אחת,
לפני שנים רבות מאוד מאוד,
היתה נסיכה חכמה, טובה, יפת נפש ובת מזל.
במדינתה הקטנה אשר על הגבעה חיו עמה ידידיה:
דבורה, ציפור, קיפוד, חתול עצלן, כלב, סוס ופיל ענק.
הדבורה האכילה את הנסיכה דבש מתוק,
הציפור שרה לה שירים,
הקיפוד שעשע אותה במשחק מחבואים,
החתול סיפר לה אגדות,
הכלב היה נאמן לה,
הסוס הרכיב אותה על גבו,
ובימי השרב החמים היה הפיל מטיל עליה צל ענק."
