בחודש נובמבר של שנת 1966 נכנסה צעירה ישראלית, זמרת מצליחה בקנדה שחייה על פרשת דרכים אישית ומקצועית, לבית קפה קטן בטורונטו, שם שמעה לראשונה את קולה של צעירה אחרת - ג'וני מיטשל. הקשר הקרוב שנרקם ביניהן בחמישים השנים האחרונות נכרך לספר יפהפה זה וכולל שיחות של השתיים על חייה של מיטשל.